Difundido no mundo desenvolvido mas ainda um tabu no Brasil, o planejamento sucessório e patrimonial é uma ferramenta de organização, previsão e antecipação que beneficia o indivíduo em diversas etapas de sua vida. Tanto o(a) patriarca (matriarca) experiente quanto o(a) profissional em ascensão podem beneficiar a si mesmos(as) e aos seus entes queridos ao planejar com antecedência em relação a casamentos infelizes, credores inesperados ou herdeiros indesejados.

A empresa familiar pode ter sua boa gestão e sua longevidade asseguradas mediante o planejamento correto. Investimentos e negócios no exterior são uma realidade cada vez maior para o brasileiro e o bom planejamento deve saber lidar com eles à luz da lei brasileira e da jurisdição onde se encontrem. A questão tributária também exerce importante papel no planejamento.